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イエローカード

顧客創造日報 for WEB

案件営業型営業支援システム
案件営業向け 営業支援(SFA)は、新規顧客開拓をする案件営業スタイル向けの機能を装備したSFAです。長期間追いかける大型案件を先行管理し、タイムリーかつ有効なアプローチや、埋没案件の撲滅を実現します。

イエローカードとは

イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている顧客や案件、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示され、適時適切な対応が取れるようになります。
顧客創造日報シリーズに必要な情報さえ入れておけば、設定された時期にイエローカードが出てきますから、仮に失念していたとしても、そこで商談履歴を読み返し、思い出せばよいのです。これによって営業担当者が行きやすいところばかりに訪問したり、長期の見込先を放置したりすることも避けることができます。
また、3年、5年という月日が経つと、自社の営業担当者も退職していたり、異動になっていたりしていることが多いですから、顧客創造日報シリーズを活用し、イエローカードの情報を全社で「見える化」することで組織的にアプローチ漏れを防ぐことができます。
イエローカードは、ポータル画面に出てきますので、日々担当者に気付きを促すことになり、タイムリーでモレのない対応が可能になります。

長期未訪問顧客アラート

一定日以上未訪問の顧客情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問の顧客情報に対してアラート機能であるイエローカードで警告表示します。

案件放置アラート

最新訪問日から一定日以上経過した案件情報に対して、アラート機能であるイエローカードで警告表示します。日々担当者に気付きを促すことで、モレのない対応が可能になります。

案件営業向け 営業支援(SFA)の主な機能一覧

案件情報の登録・更新をもとに最新の受注案件情報・失注案件情報・受注確度を変更した案件が表示される「案件PICKUP」や、どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み状況が一覧表で把握できる「案件先行管理」など、案件営業スタイルで活用できる機能を数多く装備し、幅広い業種に対応しています。

一日の商談や業務内容が一覧で見える機能です。

顧客に関する情報を一元管理する機能です。

名刺(パーソン単位)に関する情報を管理する機能です。

日々の商談活動内容を報告したり、過去の商談内容を確認したり、共有する機能です。

商談の中で発生した引合情報(案件・物件)の進捗や確度を管理する機能です。

案件ごとの受注見込み具合を一覧で把握し、進捗を管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

売上推移、売上実績と予算との差額などを管理する機能です。

案件の受注に至るまでのプロセス(ナレッジ)を共有する機能です。

競合企業の動きや競合した顧客先の情報を管理する機能です。

資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけない事を管理する機能です。

日報を始めとする登録された各種情報に対して、コメントを入力する機能です。

組織として有効な活動や、重点活動を実施した等、できている仕事を評価する機能です。

仕事の成果ごとに上司が賞賛のコメントを入れ社員が「心の栄養」を受取る機能です。

ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。

お客様の必要に応じて最適なフォームを自由に設計できる機能です。


製品比較表

製品名 タイプ 顧客管理
日報管理
案件管理 訪問管理 納入機器
管理
アシスタント
オプション
案件営業型    
ルート営業型    
ルート案件併用型  
リピートサイクル
営業型
 
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