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日報

顧客創造日報 顧客深耕日報 Type-R

リピートサイクル型営業支援システム
営業マネジメントに欠かせない顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化しました。取引先の納入機器情報から、新機種への入替商談時期が到来すると営業担当者に自動的に情報通知されます。リースや償却物件など、周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。

日報

営業マンがお客様を訪問すると、日報には 「いつ」、「誰」と会って、「何をして、結果どうだったか」、そして「次にどうするのか」といった内容を入力します。一日の商談情報や業務情報は一覧表示されますので、上司の閲覧やコメント返送の負担が軽減されます。
会社で設定した情報項目(商談分類、案件進捗度、受注確度など)は、キーワードで選択できるので、入力負荷が低く、パソコンに慣れていない社員でも容易に入力できます。外出先で、携帯電話・スマートフォンなどからでも入力することができます。
なお、顧客を知るためにヒアリングすべき項目を洗い出し、日報に入力する際に顧客情報を自動更新する機能もあります。

日報

日報画面で、一日の活動内容を全て登録することができます。営業活動(訪問・商談など)の内容は、「商談情報」へ、資料作成や会議などは「業務情報」に登録します。その他の情報は、その内容に合わせて「顧客の声(要望、クレーム)」、「競合情報」などへ登録します。
日報はその日に登録した様々な情報が表示され、各情報をまとめて一覧表示させるフレームの役割を持ちます。
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一日一覧の日報画面にまとめられますので、日報で報告、連絡、相談ができたり、翌日の予定なども把握したりすることができます。 簡単に日報閲覧画面からコメント入力ができるため、上司が手間をかけることなく、部下に指示やアドバイスをすることができます。

日報



日報登録

日報入力は「週スケジュール」や「月スケジュール」画面からも登録が可能です。

日報


日報ブックマーク

登録された日報・商談情報・業務情報の中で、特に重要な情報や参考になる情報をブックマークすることができ、検索の手間を省きます。
検索すると情報は閲覧することができますが、このブックマークは簡単に一覧を表示でき、すぐに見たい情報へたどり着くことができます。また、ブックマーク登録の際に「ブックマークメモ」を記入することができ、その時の気付きをメモとして使用、または補足事項の登録として利用することができます。
ブックマークは閲覧者を選んで共有することができますので、社内での情報共有に役立ちます。

日報

リピートサイクル型営業支援システム(SFA) 機能一覧

納入した機器、メーター、消耗品などの情報を登録し、期日管理する機能です。

1 ヶ月間の訪問計画を立案することができる機能です。
※顧客深耕日報のみ

一日の商談や業務内容が一覧で見える機能です。

顧客に関する情報を一元管理する機能です。

名刺(パーソン単位)に関する情報を管理する機能です。

日々の商談活動内容を報告したり、過去の商談内容を確認したり、共有する機能です。

商談の中で発生した引合情報(案件・物件)の進捗や確度を管理する機能です。

案件ごとの受注見込み具合を一覧で把握し、進捗を管理する機能です。

売上推移、売上実績と予算との差額などを管理する機能です。

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

案件の受注に至るまでのプロセス(ナレッジ)を共有する機能です。

競合企業の動きや競合した顧客先の情報を管理する機能です。

お客様からの自社商品への評価・反応などの情報を管理する機能です。

資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけない事を管理する機能です。

日報を始めとする登録された各種情報に対して、コメントを入力する機能です。

組織として有効な活動や、重点活動を実施した等、できている仕事を評価する機能です。

仕事の成果ごとに上司が賞賛のコメントを入れ社員が「心の栄養」を受取る機能です。

ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。

お客様の必要に応じて最適なフォームを自由に設計できる機能です。


製品比較表

製品名 タイプ 顧客管理
日報管理
案件管理 訪問管理 納入機器
管理
アシスタント
オプション
案件営業型    
ルート営業型    
ルート案件併用型  
リピートサイクル
営業型
 
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