営業支援（SFA）・顧客管理（CRM）製品紹介
2700社超の導入実績を有する業種・業態別、営業スタイル別の営業支援（SFA）・顧客関係管理（CRM)の一覧です。
WEBブラウザはもちろん、携帯電話やスマートフォンによるモバイル運用も可能です。
SFA（営業支援）
営業支援システム（SFA）は、一日一枚の営業日報入力で、顧客管理、商談管理、物件（案件）管理、訪問計画管理まで網羅しています。 現場の生の業務ナレッジを蓄積、共有していく仕組み、それが｢顧客創造日報シリーズ｣です。
CRM（顧客関係管理）
顧客創造日報シリーズを基盤として、顧客創造Approach、顧客の声、見積共有管理、可視化日報、ＥＲＰコネクタを連携させることで、すべての部門の顧客対応を一元管理し、顧客接点を整備する、全社営業体制（CRM）を作ることができます。
- マーケティングフェーズ ： 顧客創造Approach
- セールスフェーズ ： 顧客創造日報シリーズ、見積共有管理
- アフターフォローフェーズ ： 可視化日報
- 顧客ニーズ対応プロセス ： 顧客の声
WEBサイトからの情報取り込み、イベントからの見込客情報取り込み、広告等からの引き合い管理に始まり、メール配信、TELコールなどのコンタクト履歴を管理し、セールスフェーズに情報を引き継ぐのがマーケティングフェーズです。 顧客創造Approachは、マーケティングフェーズで必要となる機能を備え、顧客創造日報シリーズとも完全連携した見込客発掘、育成ツールです。
営業部門に引き継がれた顧客や、新規顧客へのアプローチはSFA（顧客創造日報シリーズ）によってサポートされます。プロセス管理、見込管理、商談履歴管理など多くの機能によって営業担当者の活動を支援し、顧客情報や案件（物件）情報の管理も徹底できます。 見積共有管理を連携して活用すれば、セールスフェーズにおける重要な顧客とのコンタクト（約束）である見積書の作成、承認、履歴管理までが一元化でき、営業担当者が不在の時などでも、顧客対応の精度を維持することができるようになります。
受注後、販売後に、営業部門以外で行なわれる顧客とのコンタクトは、可視化日報で一元管理することができます。顧客創造日報シリーズの顧客情報と連動して、メンテナンス部隊、サポート部隊、開発部隊、設計部隊などの顧客コンタクト、社内業務を履歴として整理することができます。 アフターフォローフェーズのCRMは、軽視されがちですが、サポート部隊とお客様がやりとりした内容を営業担当者が知らなかったり、営業段階で営業担当者がお客様からお聞きした内容を知らずにメンテナンス部隊が動いたりして、顧客との不信を産むことが少なくありませんので、非営業部門との情報共有はCRMを構築する上で非常に重要になります。
CRMの全フェーズを通じて、顧客からの要望やクレーム、お褒めの言葉、新商品開発のヒントなどを吸い上げ、それに対する対応状況を「見える化」する仕組みを作ること重要です。顧客の声オプションを活用すれば、CRMの全フェーズから顧客の声を一元集約して、対応履歴も共有することが可能になります。また可視化経営ポータル、NIコラボR5を活用すれば、最新の顧客の声をポータルに表示させて常に全社で共有させる仕組みを作ることも可能です。
会計事務所向け顧客管理（CRM）
- 顧客深耕日報ＡＯ
顧客深耕日報ＡＯは、会計事務所向けに特化したCRMシステムです。 顧問先（関与先）企業の顧客情報に、決算業務や申告業務、調査立会業務など会計事務所で発生する様々な業務履歴情報が紐付けられ、一元管理できる仕組みです。
