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見積書作成ソフトウェア「見積共有管理 for WEB」: 見積書 承認

見積書作成ソフトウェア(見積共有管理 for WEB)
見積書 承認

SFAグループウェアとシームレスな連携が可能なブラウザベースの見積書作成ソフトウェア。
ブラウザ画面で見積書の作成、承認、印刷、そして全社の見積書共有まで実現します。見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

見積書を承認する

見積書は申請保存されると承認者(上司)のもとに通知が届きます。
承認を得た見積書のみが発行可能となっており、正確な見積書のみがお客様の元へ届きます。
また、インターネット環境があれば承認者はどこでも承認することが出来るため、顧客対応力のスピードUPも図れます。

承認設定

見積共有管理では、通常の承認フローに加え、作成した見積書の「見積合計金額」または「値引率」に対し、「承認」の有無を設定することができます。昨今進みつつある中間管理職への権限移譲などにも十分対応し、マウス操作での簡単設定で、多段階の承認フローを構築することができます。

グループウェア「NIコラボ」のワークフロー連携

見積書の「承認」機能をグループウェア「NIコラボ」の「ワークフロー機能」を利用して決裁を行うことができます。
連携を行うと、「申請保存」ボタンが表示されます。ボタンを押すとワークフロー申請画面が立ち上がり、申請手続きを行います。 申請書が完了すると同時に、見積書の承認が行われます。

非連携時承認設定
グループウェア「NIコラボ」の「ワークフロー機能」と非連携時、あるいは連携製品を導入していない場合も承認者設定が可能です。

承認状況確認

急な見積書作成の際には、「決裁状況確認」ボタンで確認することができます。
グループウェア「NIコラボ」の「ワークフロー機能」と連携している場合のみ表示されます。

承認完了

見積書の承認が終わると、承認欄に承認した人の名前が表示されます。

見積書作成ソフトウェア 機能一覧

見積書 作成
見積書 発行
見積書 保管
タブレット
見積書 分析
SFA連携
アシスタント

見積書 作成

見積書 発行

見積書 保管

タブレット

見積書 分析

SFA連携

アシスタント

見積書作成ソフトウェア 製品デモ


動画で詳しい機能を分かりやすくご紹介しております。
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