トップページ > SFA・CRM営業力強化機能 > 見積書管理

SFA・CRM営業力強化機能 「見積書管理」

見積書管理

営業担当者の属人管理となりがちな見積書の作成、承認、発行、保管(共有)、受注分析までの見積プロセスを一元管理するシクミです。

1.見積書作成

見積書作成

WEBブラウザから見積を作成します。
顧客や商品はマスタ選択するだけの簡単入力。
支払条件の間違いや単価ミスも防げます。

2.見積書承認

見積書承認

WEB対応だから出先でも見積承認が可能です。承認要否の条件も、見積金額や値引率に 応じた設定が可能。
グループウェア「NIコラボ」と連携すれば、複雑な承認経路を設定できます。

3.見積書発行

見積書発行

見積発行ももちろんサポート。
作成者、承認者の印影付きデジタル見積データをそのままメールで客先に送付することができます。

4.見積書保管

見積書保管

作成した見積書は全てデータベースで一元管理。
顧客名や提出時期などで簡単に検索できますので、スピーディな問合せ対応や、類似見積の再利用が可能です。

5.見積分析

見積分析

見積をベースに受注見込表が自動作成されます。
放置見積も一目瞭然。顧客別、担当者別の見積金額・件数など、営業プロセスを測るデータの取得も可能です。

Copyright(C) NI Consulting CO.,LTD. All Rights Reserved.