営業支援（SFA）・顧客管理（CRM） 営業力強化機能
SFA・CRM「顧客創造日報」シリーズ導入での営業力強化機能をご紹介しております。
SFA・CRMの基礎知識
SFA・CRMの基礎知識についてご紹介いたします。
一日一覧日報機能
担当者ごとの商談内容は一日一覧の日報画面に集約され、報連相や翌日の予定なども把握できます。上司の指示やアドバイスも簡単に入力できますので、管理者のマネジメントが容易になりコミュニケーションも増進されます。
顧客管理
取引先の企業情報や名刺等の属性情報はもちろん、商談活動やクレーム等の履歴を共有することで、「顧客の見える化」を実現します。
訪問管理
訪問計画立案から活動結果のチェックに至る営業活動のPDCAサイクルを推進するシクミをご紹介します。
案件（物件）管理
案件とは、商談の中で発生した引合情報のことで、物件、見込、件名などと呼ばれるものです。 この案件を確実に受注につなげていくために「商談進捗度（プロセス）」「受注確度（見込度）」「受注予定日」「見込額」の４つの情報によって案件情報を見える化します。
売上管理
売上実績と予算との差額表示はもちろん、訪問件数と売上との対比や、案件の売上見込を加味した業績予測が可能です。
商談活動分析
日々の商談活動実績を定量的に分析するための集計機能です。
ナレッジマネジメント
日報などによって形式化された営業担当者個々人のノウハウを共有し、各人の知恵として活用するナレッジマネジメントを促進します。
ターゲット管理（リスト管理）
ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。従来のEXCEL等の管理と異なり、WEB上でリストの共有が可能です。
ストラテジック・セールス実践機能
NIコンサルティングが提唱するストラテジック・セールスを実践するために必要な「顧客ダム」「観覧車」「戦略ストーリー管理」を実践する機能が実装されています。
納入機器（期日）管理
顧客へ納めた機器や契約書等の管理機能です。 期日管理機能を活用すれば、リースアップや契約更新前になると自動的に情報通知されるため、リピート商談の提案モレによる機会損失を防止できます。
モニタリング
経営実態を可視化するための「経営コクピット」および「経営状況モニタリング」機能です。 SFA/CRMの営業活動データはもちろん、売上等の販売管理システムのデータを同時に表示・分析します。
見積書管理
営業担当者の属人管理となりがちな見積書の作成、承認、保管（共有）、受注分析までの見積プロセスを一元管理するシクミです。
見込客管理
WEBサイトや展示会等から引合があった見込客（追客・リード）を未来の顧客ダムとして一元管理します。
他システム連携
SFA・CRMは、グループウェアや基幹システム（ＥＲＰ）など、他システムとシームレスに連携することでさらに使いやすくなり、運用効果を発揮します。
ユーザーカスタマイズ機能
各入力フォームやリストに表示させる項目等は、ユーザー企業様がプログラム無しで設定可能です。
携帯・スマートフォン運用
多忙な営業担当者をサポートするため、携帯電話やiPhone等のスマートフォンによる運用が標準パッケージでできるようになっています。日報（商談）入力はもちろん、会社情報や名刺、商談履歴の検索・参照、アラート通知など、ほとんどの機能が利用可能です。
