アシスタント機能

決算月お知らせ

営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「決算月お知らせ」についてご紹介しています。

決算月お知らせ機能とは

決算月まで指定した月数前になった顧客を事前にお知らせしてくれます。
通知は、その月の第一営業日に通知されます。何ヶ月前に通知するかは、設定で変更することができます。
法人顧客の決算期が商談のキーになる営業マンをアシストします。決算前に何かしらのイベントがある企業に対し、アプローチする時などに役立ちます。

決算月お知らせ方法

顧客情報の企業情報の決算月が選択されていて、決算月お知らせにチェックが入れられ、決算月お知らせがオンになっていると、アシスタントが決算月まで指定した月数前になった顧客を担当者、サブ担当者に事前にお知らせしてくれます。

お知らせをスティッキーメモへ転記

アシスタントが、決算月を迎える顧客を事前にお知らせしてくれる情報を専用のスティッキーメモに転記することができます。お知らせが来て、覚えられない人にも安心です。

アシスタント機能一覧

NIコンサルティング
(NI Consulting Co.,Ltd)

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