アシスタント機能

創立記念日お知らせ

営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「創立記念日お知らせ」についてご紹介しています。

創立記念日お知らせ機能とは

月単位、週単位で、創立日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。
通知は、その月の第一営業日と、その週の始めの営業日にお知らせがきます。
記念日が商談キーになる営業活動をアシストします。

創立記念日お知らせ方法

顧客情報の創立日欄に日付が入力され、創立記念日お知らせにチェックが入れられ、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、創立記念日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。

お知らせをスティッキーメモへ転記

アシスタントが、月単位、週単位で、創立記念日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれる情報を専用のスティッキーメモに転記することができます。お知らせが来て、覚えられない人にも安心です。

アシスタント機能一覧

NIコンサルティング
(NI Consulting Co.,Ltd)

NIコンサルティングでは、経営コンサルティングノウハウを凝縮した可視化経営システム(SFA,CRM,BI,GW)を活用し、経営の見える化、経営体質強化、営業力強化を支援しています。生身の経営コンサルタントとITを融合させた、コンサルティングの新しいカタチで経営革新を実現します。
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