アシスタント機能

ハッピーバースデーお知らせ

営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「ハッピーバースデーお知らせ」についてご紹介しています。

ハッピーバースデーお知らせ機能とは

来月・来週に誕生日を迎える顧客をお知らせしてくれます。
個人客を対象とする企業や、誕生日をキーにしてコンタクトをとると有効な企業で便利な機能です。

ハッピーバースデーお知らせ方法

パーソン情報の個人情報に誕生日が入力され、誕生日お知らせにチェックが入れられ、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。

お知らせをスティッキーメモへ転記

アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれる情報を専用のスティッキーメモに転記することができます。お知らせが来て、覚えられない人にも安心です。

動画で見る「ハッピーバースデーお知らせ機能」

「ハッピーバースデーお知らせ機能」を1分半でまとめた機能紹介動画です。


iPad、iPhone(MP4形式)はこちらから

アシスタント機能一覧

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