アシスタント機能

スティッキーメモ

営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「スティッキーメモ」についてご紹介しています。

スティッキーメモとは

クリック1つでメモ画面が開き、通常メモ用紙に走り書きするような情報を書き留めておくことができます。
備忘録などで一時的に使え、アイディア次第で様々な使い方ができます。
また、アシスタントの吹き出しに貼り付けておくことで、うっかり剥がれない便利なスティッキーメモです。
簡単なメモを最大で3つまで記録できます。
記録したメモは、付箋として吹き出しの横に表示されます。メモアイコンをクリックすると、吹き出し全体がテキストエリアとなり、記入することができるようになります。

スティッキーメモ活用法

  • ハッピーバースデーお知らせ機能からスティッキーメモへの転記
  • ハッピーバースデーお知らせ機能とは、パーソン情報の誕生日欄に日付が入力され、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客をパーソンの担当者に事前にお知らせしてくれます。通知は、その月の第一営業日と、その週の始めの営業日に通知されます。

  • 創立記念日お知らせ機能からスティッキーメモへの転記
  • 創立記念日お知らせ機能とは、顧客情報の創立日欄に日付が入力され、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、創立日を迎える顧客を担当者とサブ担当者に、事前にお知らせしてくれます。通知は、その月の第一営業日と、その週の始めの営業日に通知されます。

  • 決算月お知らせ機能からスティッキーメモへの転記
  • 決算月お知らせ機能とは、顧客の企業情報の決算月が選択されていて、決算月お知らせがオンになっていると、アシスタントが決算月まで指定した月数になった顧客を担当者、サブ担当者に事前にお知らせしてくれます。通知は、その月の第一営業日に通知されます。何ヶ月前に通知するかは、オプション設定から変更することができます。


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