アシスタント機能

訪問準備アシスト

営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「訪問準備アシスト」についてご紹介しています。

訪問準備アシストとは

SFAに登録されている訪問予定先の過去の履歴が、いつから、何件の履歴があるかをリンク付でお知らせする機能です。 履歴を確認するのにどれくらいの時間がかかるのか把握しやすくなりますので、訪問準備のお手伝いにもなります。 また、社名のウェブ検索結果を表示しますので、ウェブで公開されている情報を手軽に知ることができます。 このお知らせは、お知らせ便の一部として、前日の夕方と当日の朝で2回お知らせがきます。

※クレーム情報(顧客の声)は顧客の声利用権限がある方のみ

訪問準備アシストお知らせ

訪問準備のお知らせ方法として、アシスタントリマインダー、携帯メールリマインダー、スマホリマインダーを選ぶことができます。
携帯メールリマインダー、スマホリマインダーを利用すると、外出先からでも訪問予定先の情報を得ることができます。

動画で見る「訪問準備アシスト機能」

「訪問準備アシスト機能」を1分半でまとめた機能紹介動画です。


iPad、iPhone(MP4形式)はこちらから

アシスタント機能一覧

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(NI Consulting Co.,Ltd)

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